Вводные данные
Обратите внимание, что к общим пунктам готового бизнес-плана необходимо будет добавить информацию, которая будут характеризовать именно вашу ферму, например, с учетом географического положения, ваших индивидуальных преимуществ в ведении бизнеса и пр.
Бизнес-план
Скачать PDF
• Российский рыбный рынок еще далек от своего насыщения. Он отстает от средней европейской нормы потребления живой рыбы на одного человека в год, как минимум в 4 раза (7 кг в год на одного россиянина против 28 кг в Европе
• Рынок искусственного выращивания рыбы сейчас гораздо более доступен, чем раньше для начинающих бизнесменов, как по приобретению соответствующих технологий, оборудования, так и по кормам и приобретению молоди. На сегодняшний день альтернативы мясным продуктам животного происхождения, кроме хорошей качественной рыбы, практически нет. Поэтому по мере того, как у большинства жителей России будет расти интерес к здоровому образу жизни и долголетию, тем сильнее будет расти спрос на качественную рыбу.
Радужная форель обладает высокой скоростью роста, неприхотлива к условиям содержания(при выдерживании норм содержания) и относительно устойчива к заболеваниям.
Для разведения в УЗВ используются как ручьевые, так и озёрные популяции радужной форели.
Оптимальный вес товарной рыбы – 0,7-2.5 кг.
Прогнозируемый выход товарной продукции: 12000 кг форели товарной навески в год.
Масса товарной продукции может колебаться в зависимости от таких факторов, как вид и порода рыбы, условия содержания, качество корма и т.д. Далее следует перечислить все **преимущества вашей продукции**, например:
- широкий рынок сбыта;
- большой спрос на розничные объемы по более высокой стоимости;
- большие объемы производства и пониженная себестоимость;
- повышенный спрос на форель в регионе;
- высокая рентабельность;
- низкие риски;
- качественная и безопасная продукция;
- возможность масштабирования бизнеса и т. д.
*Анализ рынка сбыта* — это часть исследования рынка, которая направлена на определение потенциальных покупателей продукции.
В этом разделе бизнес-плана необходимо оценить спрос на продукцию, определить целевую аудиторию, проанализировать уровень конкуренции и перспективы развития отрасли в целом.
Целевая аудитория — это группа людей, которые заинтересованы в продукции и для которых она предназначена. В случае с разведением рыбы в УЗВ к целевой аудитории можно отнести:
- розничные сети;
- рестораны и кафе;
- предприятия общественного питания;
- оптовые базы;
- переработчики рыбы;
- другие хозяйства, занимающиеся разведением рыбы.
Также необходимо определить долю рынка, которую занимает продукция конкурентов, их сильные и слабые стороны. Это поможет оценить свои возможности по захвату и удержанию рынка.
Кроме того, необходимо учитывать следующие факторы:
1. **Прогноз роста спроса.** Необходимо определить, будет ли расти спрос на рыбу, выращенную в УЗВ. Для этого необходимо изучить тенденции потребления рыбы, изменение доходов населения и другие факторы, влияющие на спрос.
2. **Потенциальная ёмкость рынка.** Это максимальное количество продукции, которое может быть реализовано на рынке за определённый период времени.
3. **Сегментация рынка.** Необходимо разделить рынок на сегменты по различным критериям, например, по размеру компании, по географическому признаку, по типу продукции и т.д.
4. **Прогнозирование продаж.** Необходимо сделать прогноз продаж продукции на определённый период времени, учитывая все факторы, которые могут повлиять на спрос. Для этого можно использовать различные методы прогнозирования, такие как метод экспертных оценок, метод экстраполяции и т. д.
Выясните и укажите в этом разделе:
Итого
Сумма инвестиций на старте: 20124080 руб
Вы покупаете корм для рыбы, рыба ежедневно увеличивается в весе примерно на вес корма, вы продаете подросшую рыбу в тот момент, который посчитаете для себя наиболее выгодным.
Рыбные переработчики, как правило, берут рыбу весом около 2+ кг, рестораны покупают обычно порционную навеску 300-700 грамм, магазины чаще приобретают рыбу весом около 1+ кг.
Маркетинговая политика УЗВ фермы должна в первую очередь строиться на потребительских предпочтениях основных целевых групп покупателей.
В проекте бизнес-плана предполагается сконцентрировать маркетинговую стратегию на следующих целевых группах клиентов и покупателей:
• Корпоративные клиенты: торговые сети, розничный ритейл (рыбные магазины, оптовые рыбные рынки), рестораны, гостиницы и т.д. Основной канал продаж — оптовые поставки продукции по заключенным долгосрочным контрактам. Доля этой группы клиентов в портфеле заказов фермы может составлять 70-80%.
• Розничные клиенты, которым рыбная продукция фермы может поставляться, как через торговые точки, так и через индивидуальные заказы. Доля розничных клиентов-не более 10%.
• Предприятия и организации общепита, принадлежащие государственному или муниципальному сектору, ведомственным санаториям, домам отдыха, лечебным и социальным учреждениям. Для этого следует использовать такой канал продаж, как участие в аукционах на поставку рыбы для государственных или муниципальных нужд. Общая доля таких клиентов у осетровой фермы может достигать порядка 20-25%.
Основные каналы реализации, их доступность, объемы сбыта.
Изучите рынки сбыта в своем регионе и заполните этот раздел.
Укажите в этом разделе:
Навеску и объемы планируемых продаж в этой навеске.
Список потенциальных покупателей и договоренности с ними.
Возможные дополнительные рынки сбыта.
Возможность отгрузки в розницу по розничной цене прямо с фермы.
Не забудьте включить налоги на доход или доход минус расход, в зависимости от вашей системы налогообложения.
Сумма инвестиций на старте: 20124080 руб
Вложения в год: 7156659
Выручка от продажи 9.6 тонн (80% мощности первый год) форели в год: 9120000 руб
Прибыль в первый год составит 1963341
Вложения в год: 7156659
Выручка от продажи 12 тонн (100% мощности) форели в год: 11400000 руб
Прибыль за второй год составит 4243341
Вложения в год: 7156659
Выручка от продажи 13.2 тонн (110%+ мощности) форели в год: 12540000 руб
Прибыль в год составит 5383341
Бизнес-план
рыбоводной фермы УЗВ объемом 113.9м3 по производству форели на
12 тонн рыбы товарной навески в год
Скачать PDF
Краткий инвестиционный меморандум
Сегодня не только в России, но и во многих странах мира возвращается интерес к рыбной культуре. Однако есть и другие факторы, способствующие прибыльности рыбоводной фермы:• Российский рыбный рынок еще далек от своего насыщения. Он отстает от средней европейской нормы потребления живой рыбы на одного человека в год, как минимум в 4 раза (7 кг в год на одного россиянина против 28 кг в Европе
• Рынок искусственного выращивания рыбы сейчас гораздо более доступен, чем раньше для начинающих бизнесменов, как по приобретению соответствующих технологий, оборудования, так и по кормам и приобретению молоди. На сегодняшний день альтернативы мясным продуктам животного происхождения, кроме хорошей качественной рыбы, практически нет. Поэтому по мере того, как у большинства жителей России будет расти интерес к здоровому образу жизни и долголетию, тем сильнее будет расти спрос на качественную рыбу.
Описание продукта
Описание вида и породы рыбы для разведения.
В качестве объекта для выращивания в УЗВ мы будем использовать радужную форель, которая является одной из наиболее экономически выгодных видов лососевых рыб для искусственного разведения.Радужная форель обладает высокой скоростью роста, неприхотлива к условиям содержания(при выдерживании норм содержания) и относительно устойчива к заболеваниям.
Для разведения в УЗВ используются как ручьевые, так и озёрные популяции радужной форели.
Оптимальный вес товарной рыбы – 0,7-2.5 кг.
Средняя масса и размеры товарной продукции.
При расчётах средней массы и размеров товарной продукции следует ориентироваться на спрос у сложившегося круга клиентов. УЗВ позволяет выращивать форель любой навески.Прогнозируемый выход товарной продукции: 12000 кг форели товарной навески в год.
Масса товарной продукции может колебаться в зависимости от таких факторов, как вид и порода рыбы, условия содержания, качество корма и т.д. Далее следует перечислить все **преимущества вашей продукции**, например:
- широкий рынок сбыта;
- большой спрос на розничные объемы по более высокой стоимости;
- большие объемы производства и пониженная себестоимость;
- повышенный спрос на форель в регионе;
- высокая рентабельность;
- низкие риски;
- качественная и безопасная продукция;
- возможность масштабирования бизнеса и т. д.
Анализ рынка
Этот раздел корректируется под конкретные данные вашего производства, рынка сбыта и региона.*Анализ рынка сбыта* — это часть исследования рынка, которая направлена на определение потенциальных покупателей продукции.
В этом разделе бизнес-плана необходимо оценить спрос на продукцию, определить целевую аудиторию, проанализировать уровень конкуренции и перспективы развития отрасли в целом.
Целевая аудитория — это группа людей, которые заинтересованы в продукции и для которых она предназначена. В случае с разведением рыбы в УЗВ к целевой аудитории можно отнести:
- розничные сети;
- рестораны и кафе;
- предприятия общественного питания;
- оптовые базы;
- переработчики рыбы;
- другие хозяйства, занимающиеся разведением рыбы.
Также необходимо определить долю рынка, которую занимает продукция конкурентов, их сильные и слабые стороны. Это поможет оценить свои возможности по захвату и удержанию рынка.
Кроме того, необходимо учитывать следующие факторы:
1. **Прогноз роста спроса.** Необходимо определить, будет ли расти спрос на рыбу, выращенную в УЗВ. Для этого необходимо изучить тенденции потребления рыбы, изменение доходов населения и другие факторы, влияющие на спрос.
2. **Потенциальная ёмкость рынка.** Это максимальное количество продукции, которое может быть реализовано на рынке за определённый период времени.
3. **Сегментация рынка.** Необходимо разделить рынок на сегменты по различным критериям, например, по размеру компании, по географическому признаку, по типу продукции и т.д.
4. **Прогнозирование продаж.** Необходимо сделать прогноз продаж продукции на определённый период времени, учитывая все факторы, которые могут повлиять на спрос. Для этого можно использовать различные методы прогнозирования, такие как метод экспертных оценок, метод экстраполяции и т. д.
Выясните и укажите в этом разделе:
- Кто в вашем регионе разводит и продает форель?
- Есть ли потенциальные конкуренты, производящие более 12 тонн форели в год?
- По какой цена за 1кг живого веса продается форель в вашем регионе?
- Ваша прогнозируемая цена продажи (950руб/кг) ниже оптовой цены у конкурентов?
- Источники клиентов, рекламу конкурентов.
Организация и менеджмент
Распишите структуру вашей будущей компании, какие сотрудники будут в нее входить, какая у них будет зарплата. Опишите оборудование компании, его назначение, стоимость.Ежегодные расходы
| Статья расходов | Сумма | Количество | Итого: руб в год |
|---|---|---|---|
| Зарплата директора/руководителя | 90000 | 1 | 1080000 |
|
Зарплата рыбовода На небольшой УЗВ-ферме руководитель может брать на себя роль рыбовода |
45000 | 2 | 1080000 |
| Зарплата разнорабочего (2 дня в неделю) | 22500 | 1 | 270000 |
| Налоги на зп | ФОТ и подоходные (30% + 13%) | 1044900 | |
| Бухгалтерия | 7500 | Сбер решения | 90000 |
| Меркурий, ПО учета рыбы | 1000 | 1 | 12000 |
| Сайт, реклама и мониторинг конкурентов | 15000 | 180000 | |
| Интернет трафик, связь | 3000 | 36000 | |
| Отопление помещения площадью 300 м2 | Для отопления используется: магистральный газ | 39858 | |
| Подогрев воды на 8 градусов | Для подогрева используется: магистральный газ | 18625 | |
| Электричество (оборудование + освещение) | 5.4 руб/квтч | 59865.84 квт*ч | 323276 | Рыбопосадочный материал(малек) | 2850 руб/кг | 120 кг | 342000 |
| Корм для форели | 220 руб/кг | 12000 кг | 2640000 |
| Итого расходов в год: | 7156659 |
Оборудование и материалы, необходимые для старта:
| Оборудование | Модель | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
|
Помещение |
Утепленный ангар из сэндвич-панелей 200мм | 300 м2 | 32000 | 9600000 |
|
Отопление |
Котёл(магистральный газ) + обвязка и монтаж | 1 | 335000 | 335000 |
| Насосы основные | EPD100-125B | 3 шт | 105000 | 315000 |
| Насос резервный | EPD100-125B | 1 шт | 105000 | 105000 |
| Компрессоры основные | Вихревая воздуходувка URBAN VORTEX UV/265-220 | 1 шт | 48000 | 48000 |
| Компрессор резервный | Вихревая воздуходувка URBAN VORTEX UV/265-220 | 1 шт | 48000 | 48000 |
| Аэраторы | Аэратор круглый 300мм | 50 шт | 2100 | 105000 |
| Биозагрузка | Biremax s1500 | 8.2м3 | 46500 | 381300 |
| Механический фильтр | Барабанный фильтр для УЗВ 200м3 | 2 шт | 450000 | 900000 |
| Оксигенатор | Безнапорный оксигенатор OXYJET 200м3 (нерж.сталь) | 2 шт | 225000 | 450000 |
| Кислородный концентратор | Концентратор кислорода Армед 7F-10L | 3 шт | 110000 | 330000 |
| Озонатор | Озонатор 60г/час | 2 шт | 125000 | 125000 |
| Аварийный кислород | Система аварийной подачи кислорода | 1 шт | 291680 | 291680 |
| Полипропилен | Листовой полипропилен 5мм | 2620кг | 335 | 877700 |
| Трубы/фитинги | Трубы/фитинги | набор | 658300 | |
| Автоматика | Расширенный комплект автоматики +2 датчик(ов) кислорода | 1 шт | 285000 | 285000 |
| Система кормления | Автоматические кормушки Акварост | 1 к-т 8 | 73000 | 73000 |
| Генератор с автозапуском | Генератор с комплектом АВР | 1 | 65000 | 65000 |
| Передержка (карантин) | Бассейн на проточке с аэрацией | 1 шт | 113000 | 113000 |
| Расходные материалы | 272100 | 272100 | ||
| Проект УЗВ | 1 шт | 99000 | 99000 | |
| Инвентарь (сачки, ведра, весы и пр.) | 227000 | |||
| Закупка рыбопосадочного материала (малек и подрощенная рыба разной навески) | 950 руб/кг | 2400 кг | 2280000 | |
| Сборка, монтаж, пусконаладка, закупка, комплектование и пр. | 1930000 |
Сумма инвестиций на старте: 20124080 руб
Продажи
УЗВ бизнес — это станок по переработке недорогого корма в дорогую рыбу.Вы покупаете корм для рыбы, рыба ежедневно увеличивается в весе примерно на вес корма, вы продаете подросшую рыбу в тот момент, который посчитаете для себя наиболее выгодным.
Рыбные переработчики, как правило, берут рыбу весом около 2+ кг, рестораны покупают обычно порционную навеску 300-700 грамм, магазины чаще приобретают рыбу весом около 1+ кг.
Маркетинговая политика УЗВ фермы должна в первую очередь строиться на потребительских предпочтениях основных целевых групп покупателей.
В проекте бизнес-плана предполагается сконцентрировать маркетинговую стратегию на следующих целевых группах клиентов и покупателей:
• Корпоративные клиенты: торговые сети, розничный ритейл (рыбные магазины, оптовые рыбные рынки), рестораны, гостиницы и т.д. Основной канал продаж — оптовые поставки продукции по заключенным долгосрочным контрактам. Доля этой группы клиентов в портфеле заказов фермы может составлять 70-80%.
• Розничные клиенты, которым рыбная продукция фермы может поставляться, как через торговые точки, так и через индивидуальные заказы. Доля розничных клиентов-не более 10%.
• Предприятия и организации общепита, принадлежащие государственному или муниципальному сектору, ведомственным санаториям, домам отдыха, лечебным и социальным учреждениям. Для этого следует использовать такой канал продаж, как участие в аукционах на поставку рыбы для государственных или муниципальных нужд. Общая доля таких клиентов у осетровой фермы может достигать порядка 20-25%.
Основные каналы реализации, их доступность, объемы сбыта.
Изучите рынки сбыта в своем регионе и заполните этот раздел.
Укажите в этом разделе:
Навеску и объемы планируемых продаж в этой навеске.
Список потенциальных покупателей и договоренности с ними.
Возможные дополнительные рынки сбыта.
Возможность отгрузки в розницу по розничной цене прямо с фермы.
Финансовый план
Расходы и доходы на несколько летНе забудьте включить налоги на доход или доход минус расход, в зависимости от вашей системы налогообложения.
Сумма инвестиций на старте: 20124080 руб
Первый год
Первый год учитываем не 100%-ную мощность системы с учетом обучения персонала и обкатки рынка сбыта.Вложения в год: 7156659
Выручка от продажи 9.6 тонн (80% мощности первый год) форели в год: 9120000 руб
Прибыль в первый год составит 1963341
Второй год
Второй год учитываем 100% мощность системы. Рынок сбыта выведен на прогнозируемый и системой пользоваться научились.Вложения в год: 7156659
Выручка от продажи 12 тонн (100% мощности) форели в год: 11400000 руб
Прибыль за второй год составит 4243341
Третий и последующие годы
Система УЗВ имеет достаточно большой запас по мощности. Для безопасного использования этого резерва надо иметь опыт работы с высокими плотностями посадки. К третьему году мы уже можем научиться работать с высокой плотностью и изучить все нюансы этой работы. Третий и последующие годы учитываем 110% мощности системы.Вложения в год: 7156659
Выручка от продажи 13.2 тонн (110%+ мощности) форели в год: 12540000 руб
Прибыль в год составит 5383341
Возврат инвестиций и окупаемость
Инвестиции вернутся через 4 года и 4 месяца.| Год | Выручка | Расходы | Результат |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20124080 | -20124080 |
| 1 | 9120000 | 7156659 | -18160739 |
| 2 | 11400000 | 7156659 | -13917398 |
| 3 | 12540000 | 7156659 | -8534057 |
| 4 | 12540000 | 7156659 | -3150716 |
| 5 | 12540000 | 7156659 | 2232625 |
| 6 | 12540000 | 7156659 | 7615966 |
| 7 | 12540000 | 7156659 | 12999307 |
| 8 | 12540000 | 7156659 | 18382648 |
| 9 | 12540000 | 7156659 | 23765989 |
| 10 | 12540000 | 7156659 | 29149330 |
| 11 | 12540000 | 7156659 | 34532671 |
| 12 | 12540000 | 7156659 | 39916012 |
| 13 | 12540000 | 7156659 | 45299353 |
| 14 | 12540000 | 7156659 | 50682694 |
| 15 | 12540000 | 7156659 | 56066035 |
| 16 | 12540000 | 7156659 | 61449376 |
| 17 | 12540000 | 7156659 | 66832717 |
| 18 | 12540000 | 7156659 | 72216058 |
| 19 | 12540000 | 7156659 | 77599399 |
| 20 | 12540000 | 7156659 | 82982740 |
Описание вида и породы рыбы для разведения.
В качестве объекта для выращивания в УЗВ мы будем использовать радужную форель, которая является одной из наиболее экономически выгодных видов лососевых рыб для искусственного разведения.Радужная форель обладает высокой скоростью роста, неприхотлива к условиям содержания(при выдерживании норм содержания) и относительно устойчива к заболеваниям.
Для разведения в УЗВ используются как ручьевые, так и озёрные популяции радужной форели.
Оптимальный вес товарной рыбы – 0,7-2.5 кг.
Средняя масса и размеры товарной продукции.
При расчётах средней массы и размеров товарной продукции следует ориентироваться на спрос у сложившегося круга клиентов. УЗВ позволяет выращивать форель любой навески.Прогнозируемый выход товарной продукции: 12000 кг форели товарной навески в год.
Масса товарной продукции может колебаться в зависимости от таких факторов, как вид и порода рыбы, условия содержания, качество корма и т.д. Далее следует перечислить все **преимущества вашей продукции**, например:
- широкий рынок сбыта;
- большой спрос на розничные объемы по более высокой стоимости;
- большие объемы производства и пониженная себестоимость;
- повышенный спрос на форель в регионе;
- высокая рентабельность;
- низкие риски;
- качественная и безопасная продукция;
- возможность масштабирования бизнеса и т. д.
