Вводные данные
Обратите внимание, что к общим пунктам готового бизнес-плана необходимо будет добавить информацию, которая будут характеризовать именно вашу ферму, например, с учетом географического положения, ваших индивидуальных преимуществ в ведении бизнеса и пр.
Бизнес-план
Скачать PDF
• Российский рыбный рынок еще далек от своего насыщения. Он отстает от средней европейской нормы потребления живой рыбы на одного человека в год, как минимум в 4 раза (7 кг в год на одного россиянина против 28 кг в Европе
• Рынок искусственного выращивания рыбы сейчас гораздо более доступен, чем раньше для начинающих бизнесменов, как по приобретению соответствующих технологий, оборудования, так и по кормам и приобретению молоди. На сегодняшний день альтернативы мясным продуктам животного происхождения, кроме хорошей качественной рыбы, практически нет. Поэтому по мере того, как у большинства жителей России будет расти интерес к здоровому образу жизни и долголетию, тем сильнее будет расти спрос на качественную рыбу.
Основным продуктом компании или фермы по разведению осетра является товарная рыба весом от 1 до 5 кг. Полный цикл процесса получения взрослой особи осетра от малька весом 10 - 100 гр. составляет от 1 месяца до полугода, в зависимости от требуемого на рынке товарного ассортимента. Мальковое стадо закупается у промышленных рыбоводных хозяйств по оптовой цене за одну молодую особь. Вся технология искусственного выращивания осетра базируется на применении УЗВ.
Основные характеристики продукта:
- Вид продукта: Осетрина, выращенная в УЗВ.
- Категория продукта: Мясо осетра.
- Сорт продукта: Высший сорт.
- Целевая аудитория: Оптовые покупатели, заинтересованные в высококачественной осетрине.
Преимущества продукта:
1. Высокое качество: Осетровое мясо имеет превосходный вкус и питательную ценность.
2. Экологичность: УЗВ позволяет выращивать рыбу в контролируемой среде без использования химических удобрений, антибиотиков, гормонов и пестицидов.
3. Способность к росту: Осетр быстро растет и достигает крупных размеров, что делает его привлекательным для продажи на рынке.
4. Разнообразие: Вы сможете предложить широкий ассортимент продукции, включая как охлажденную, так и живую осетрину.
5. Стабильный спрос: Осетровое мясо пользуется стабильным спросом благодаря своим вкусовым качествам и полезности.
6. Конкурентные цены: При правильном управлении бизнесом и оптимизации производственных процессов вы сможете предложить конкурентные цены.
7. Возможность участия в государственных программах поддержки для производителей высококачественной пищевой продукции.
*Анализ рынка сбыта* — это часть исследования рынка, которая направлена на определение потенциальных покупателей продукции.
В этом разделе бизнес-плана необходимо оценить спрос на продукцию, определить целевую аудиторию, проанализировать уровень конкуренции и перспективы развития отрасли в целом.
Целевая аудитория — это группа людей, которые заинтересованы в продукции и для которых она предназначена. В случае с разведением рыбы в УЗВ к целевой аудитории можно отнести:
- розничные сети;
- рестораны и кафе;
- предприятия общественного питания;
- оптовые базы;
- переработчики рыбы;
- другие хозяйства, занимающиеся разведением рыбы.
Также необходимо определить долю рынка, которую занимает продукция конкурентов, их сильные и слабые стороны. Это поможет оценить свои возможности по захвату и удержанию рынка.
Кроме того, необходимо учитывать следующие факторы:
1. **Прогноз роста спроса.** Необходимо определить, будет ли расти спрос на рыбу, выращенную в УЗВ. Для этого необходимо изучить тенденции потребления рыбы, изменение доходов населения и другие факторы, влияющие на спрос.
2. **Потенциальная ёмкость рынка.** Это максимальное количество продукции, которое может быть реализовано на рынке за определённый период времени.
3. **Сегментация рынка.** Необходимо разделить рынок на сегменты по различным критериям, например, по размеру компании, по географическому признаку, по типу продукции и т.д.
4. **Прогнозирование продаж.** Необходимо сделать прогноз продаж продукции на определённый период времени, учитывая все факторы, которые могут повлиять на спрос. Для этого можно использовать различные методы прогнозирования, такие как метод экспертных оценок, метод экстраполяции и т. д.
Выясните и укажите в этом разделе:
Итого
Сумма инвестиций на старте: 21866545 руб
Вы покупаете корм для рыбы, рыба ежедневно увеличивается в весе примерно на вес корма, вы продаете подросшую рыбу в тот момент, который посчитаете для себя наиболее выгодным.
Рыбные переработчики, как правило, берут рыбу весом около 2+ кг, рестораны покупают обычно порционную навеску 300-700 грамм, магазины чаще приобретают рыбу весом около 1+ кг.
Маркетинговая политика УЗВ фермы должна в первую очередь строиться на потребительских предпочтениях основных целевых групп покупателей.
В проекте бизнес-плана предполагается сконцентрировать маркетинговую стратегию на следующих целевых группах клиентов и покупателей:
• Корпоративные клиенты: торговые сети, розничный ритейл (рыбные магазины, оптовые рыбные рынки), рестораны, гостиницы и т.д. Основной канал продаж — оптовые поставки продукции по заключенным долгосрочным контрактам. Доля этой группы клиентов в портфеле заказов фермы может составлять 70-80%.
• Розничные клиенты, которым рыбная продукция фермы может поставляться, как через торговые точки, так и через индивидуальные заказы. Доля розничных клиентов-не более 10%.
• Предприятия и организации общепита, принадлежащие государственному или муниципальному сектору, ведомственным санаториям, домам отдыха, лечебным и социальным учреждениям. Для этого следует использовать такой канал продаж, как участие в аукционах на поставку рыбы для государственных или муниципальных нужд. Общая доля таких клиентов у осетровой фермы может достигать порядка 20-25%.
Основные каналы реализации, их доступность, объемы сбыта.
Изучите рынки сбыта в своем регионе и заполните этот раздел.
Укажите в этом разделе:
Навеску и объемы планируемых продаж в этой навеске.
Список потенциальных покупателей и договоренности с ними.
Возможные дополнительные рынки сбыта.
Возможность отгрузки в розницу по розничной цене прямо с фермы.
Не забудьте включить налоги на доход или доход минус расход, в зависимости от вашей системы налогообложения.
Сумма инвестиций на старте: 21866545 руб
Вложения в год: 7972924
Выручка от продажи 8.8 тонн (80% мощности первый год) осетра в год: 8360000 руб
Прибыль в первый год составит 387076
Вложения в год: 7972924
Выручка от продажи 11 тонн (100% мощности) осетра в год: 10450000 руб
Прибыль за второй год составит 2477076
Вложения в год: 7972924
Выручка от продажи 12.1 тонн (110%+ мощности) осетра в год: 11495000 руб
Прибыль в год составит 3522076
Бизнес, основанный на выращивании осетрины на продажу, может быть успешным при условии тщательного планирования и исполнения.
В данном разделе бизнес-плана следует детально описать продукт, который вы будете производить, учитывая все его особенности и преимущества.
Бизнес-план
рыбоводной фермы УЗВ объемом 130.4м3 по производству осетра на
11 тонн рыбы товарной навески в год
Скачать PDF
Краткий инвестиционный меморандум
Сегодня не только в России, но и во многих странах мира возвращается интерес к рыбной культуре. Однако есть и другие факторы, способствующие прибыльности рыбоводной фермы:• Российский рыбный рынок еще далек от своего насыщения. Он отстает от средней европейской нормы потребления живой рыбы на одного человека в год, как минимум в 4 раза (7 кг в год на одного россиянина против 28 кг в Европе
• Рынок искусственного выращивания рыбы сейчас гораздо более доступен, чем раньше для начинающих бизнесменов, как по приобретению соответствующих технологий, оборудования, так и по кормам и приобретению молоди. На сегодняшний день альтернативы мясным продуктам животного происхождения, кроме хорошей качественной рыбы, практически нет. Поэтому по мере того, как у большинства жителей России будет расти интерес к здоровому образу жизни и долголетию, тем сильнее будет расти спрос на качественную рыбу.
Описание продукта
Бизнес, основанный на выращивании осетрины на продажу, может быть успешным при условии тщательного планирования и исполнения. В данном разделе бизнес-плана следует детально описать продукт, который вы будете производить, учитывая все его особенности и преимущества.Основным продуктом компании или фермы по разведению осетра является товарная рыба весом от 1 до 5 кг. Полный цикл процесса получения взрослой особи осетра от малька весом 10 - 100 гр. составляет от 1 месяца до полугода, в зависимости от требуемого на рынке товарного ассортимента. Мальковое стадо закупается у промышленных рыбоводных хозяйств по оптовой цене за одну молодую особь. Вся технология искусственного выращивания осетра базируется на применении УЗВ.
Основные характеристики продукта:
- Вид продукта: Осетрина, выращенная в УЗВ.
- Категория продукта: Мясо осетра.
- Сорт продукта: Высший сорт.
- Целевая аудитория: Оптовые покупатели, заинтересованные в высококачественной осетрине.
Преимущества продукта:
1. Высокое качество: Осетровое мясо имеет превосходный вкус и питательную ценность.
2. Экологичность: УЗВ позволяет выращивать рыбу в контролируемой среде без использования химических удобрений, антибиотиков, гормонов и пестицидов.
3. Способность к росту: Осетр быстро растет и достигает крупных размеров, что делает его привлекательным для продажи на рынке.
4. Разнообразие: Вы сможете предложить широкий ассортимент продукции, включая как охлажденную, так и живую осетрину.
5. Стабильный спрос: Осетровое мясо пользуется стабильным спросом благодаря своим вкусовым качествам и полезности.
6. Конкурентные цены: При правильном управлении бизнесом и оптимизации производственных процессов вы сможете предложить конкурентные цены.
7. Возможность участия в государственных программах поддержки для производителей высококачественной пищевой продукции.
Анализ рынка
Этот раздел корректируется под конкретные данные вашего производства, рынка сбыта и региона.*Анализ рынка сбыта* — это часть исследования рынка, которая направлена на определение потенциальных покупателей продукции.
В этом разделе бизнес-плана необходимо оценить спрос на продукцию, определить целевую аудиторию, проанализировать уровень конкуренции и перспективы развития отрасли в целом.
Целевая аудитория — это группа людей, которые заинтересованы в продукции и для которых она предназначена. В случае с разведением рыбы в УЗВ к целевой аудитории можно отнести:
- розничные сети;
- рестораны и кафе;
- предприятия общественного питания;
- оптовые базы;
- переработчики рыбы;
- другие хозяйства, занимающиеся разведением рыбы.
Также необходимо определить долю рынка, которую занимает продукция конкурентов, их сильные и слабые стороны. Это поможет оценить свои возможности по захвату и удержанию рынка.
Кроме того, необходимо учитывать следующие факторы:
1. **Прогноз роста спроса.** Необходимо определить, будет ли расти спрос на рыбу, выращенную в УЗВ. Для этого необходимо изучить тенденции потребления рыбы, изменение доходов населения и другие факторы, влияющие на спрос.
2. **Потенциальная ёмкость рынка.** Это максимальное количество продукции, которое может быть реализовано на рынке за определённый период времени.
3. **Сегментация рынка.** Необходимо разделить рынок на сегменты по различным критериям, например, по размеру компании, по географическому признаку, по типу продукции и т.д.
4. **Прогнозирование продаж.** Необходимо сделать прогноз продаж продукции на определённый период времени, учитывая все факторы, которые могут повлиять на спрос. Для этого можно использовать различные методы прогнозирования, такие как метод экспертных оценок, метод экстраполяции и т. д.
Выясните и укажите в этом разделе:
- Кто в вашем регионе разводит и продает осетра?
- Есть ли потенциальные конкуренты, производящие более 11 тонн осетра в год?
- По какой цена за 1кг живого веса продается осетр в вашем регионе?
- Ваша прогнозируемая цена продажи (950руб/кг) ниже оптовой цены у конкурентов?
- Источники клиентов, рекламу конкурентов.
Организация и менеджмент
Распишите структуру вашей будущей компании, какие сотрудники будут в нее входить, какая у них будет зарплата. Опишите оборудование компании, его назначение, стоимость.Ежегодные расходы
| Статья расходов | Сумма | Количество | Итого: руб в год |
|---|---|---|---|
| Зарплата директора/руководителя | 110000 | 1 | 1320000 |
|
Зарплата рыбовода На небольшой УЗВ-ферме руководитель может брать на себя роль рыбовода |
55000 | 2 | 1320000 |
| Зарплата разнорабочего (2 дня в неделю) | 27500 | 1 | 330000 |
| Налоги на зп | ФОТ и подоходные (30% + 13%) | 1277100 | |
| Бухгалтерия | 7500 | Сбер решения | 90000 |
| Меркурий, ПО учета рыбы | 1000 | 1 | 12000 |
| Сайт, реклама и мониторинг конкурентов | 15000 | 180000 | |
| Интернет трафик, связь | 3000 | 36000 | |
| Отопление помещения площадью 340 м2 | Для отопления используется: пеллетный котел | 129064 | |
| Подогрев воды на 14 градусов | Для подогрева используется: пеллетный котел | 106615 | |
| Электричество (оборудование + освещение) | 6.4 руб/квтч | 68538.24 квт*ч | 438645 | Рыбопосадочный материал(малек) | 2850 руб/кг | 110 кг | 313500 |
| Корм для осетра | 220 руб/кг | 11000 кг | 2420000 |
| Итого расходов в год: | 7972924 |
Оборудование и материалы, необходимые для старта:
| Оборудование | Модель | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
|
Помещение |
Утепленный ангар из сэндвич-панелей 200мм | 340 м2 | 32000 | 10880000 |
|
Отопление |
Котёл(пеллетный котел) + обвязка и монтаж | 1 | 579000 | 579000 |
| Насосы основные | EPD100-125B | 3 шт | 105000 | 315000 |
| Насос резервный | EPD100-125B | 1 шт | 105000 | 105000 |
| Компрессоры основные | Вихревая воздуходувка URBAN VORTEX UV/265-220 | 1 шт | 48000 | 48000 |
| Компрессор резервный | Вихревая воздуходувка URBAN VORTEX UV/265-220 | 1 шт | 48000 | 48000 |
| Аэраторы | Аэратор круглый 300мм | 39 шт | 2100 | 81900 |
| Биозагрузка | Biremax s1500 | 6.4м3 | 46500 | 297600 |
| Механический фильтр | Барабанный фильтр для УЗВ 200м3 | 2 шт | 450000 | 900000 |
| Оксигенатор | Безнапорный оксигенатор OXYJET 200м3 (нерж.сталь) | 2 шт | 225000 | 450000 |
| Кислородный концентратор | Концентратор кислорода Армед 7F-10L | 4 шт | 110000 | 440000 |
| Озонатор | Озонатор 60г/час | 2 шт | 125000 | 125000 |
| Аварийный кислород | Система аварийной подачи кислорода | 1 шт | 311480 | 311480 |
| Полипропилен | Листовой полипропилен 5мм | 2999кг | 335 | 1004665 |
| Трубы/фитинги | Трубы/фитинги | набор | 753500 | |
| Автоматика | Расширенный комплект автоматики +2 датчик(ов) кислорода | 1 шт | 285000 | 285000 |
| Система кормления | Автоматические кормушки Акварост | 1 к-т 8 | 73000 | 73000 |
| Генератор с автозапуском | Генератор с комплектом АВР | 1 | 65000 | 65000 |
| Передержка (карантин) | Бассейн на проточке с аэрацией | 1 шт | 125000 | 125000 |
| Расходные материалы | 311400 | 311400 | ||
| Проект УЗВ | 1 шт | 99000 | 99000 | |
| Инвентарь (сачки, ведра, весы и пр.) | 239000 | |||
| Закупка рыбопосадочного материала (малек и подрощенная рыба разной навески) | 950 руб/кг | 2200 кг | 2090000 | |
| Сборка, монтаж, пусконаладка, закупка, комплектование и пр. | 2030000 |
Сумма инвестиций на старте: 21866545 руб
Продажи
УЗВ бизнес — это станок по переработке недорогого корма в дорогую рыбу.Вы покупаете корм для рыбы, рыба ежедневно увеличивается в весе примерно на вес корма, вы продаете подросшую рыбу в тот момент, который посчитаете для себя наиболее выгодным.
Рыбные переработчики, как правило, берут рыбу весом около 2+ кг, рестораны покупают обычно порционную навеску 300-700 грамм, магазины чаще приобретают рыбу весом около 1+ кг.
Маркетинговая политика УЗВ фермы должна в первую очередь строиться на потребительских предпочтениях основных целевых групп покупателей.
В проекте бизнес-плана предполагается сконцентрировать маркетинговую стратегию на следующих целевых группах клиентов и покупателей:
• Корпоративные клиенты: торговые сети, розничный ритейл (рыбные магазины, оптовые рыбные рынки), рестораны, гостиницы и т.д. Основной канал продаж — оптовые поставки продукции по заключенным долгосрочным контрактам. Доля этой группы клиентов в портфеле заказов фермы может составлять 70-80%.
• Розничные клиенты, которым рыбная продукция фермы может поставляться, как через торговые точки, так и через индивидуальные заказы. Доля розничных клиентов-не более 10%.
• Предприятия и организации общепита, принадлежащие государственному или муниципальному сектору, ведомственным санаториям, домам отдыха, лечебным и социальным учреждениям. Для этого следует использовать такой канал продаж, как участие в аукционах на поставку рыбы для государственных или муниципальных нужд. Общая доля таких клиентов у осетровой фермы может достигать порядка 20-25%.
Основные каналы реализации, их доступность, объемы сбыта.
Изучите рынки сбыта в своем регионе и заполните этот раздел.
Укажите в этом разделе:
Навеску и объемы планируемых продаж в этой навеске.
Список потенциальных покупателей и договоренности с ними.
Возможные дополнительные рынки сбыта.
Возможность отгрузки в розницу по розничной цене прямо с фермы.
Финансовый план
Расходы и доходы на несколько летНе забудьте включить налоги на доход или доход минус расход, в зависимости от вашей системы налогообложения.
Сумма инвестиций на старте: 21866545 руб
Первый год
Первый год учитываем не 100%-ную мощность системы с учетом обучения персонала и обкатки рынка сбыта.Вложения в год: 7972924
Выручка от продажи 8.8 тонн (80% мощности первый год) осетра в год: 8360000 руб
Прибыль в первый год составит 387076
Второй год
Второй год учитываем 100% мощность системы. Рынок сбыта выведен на прогнозируемый и системой пользоваться научились.Вложения в год: 7972924
Выручка от продажи 11 тонн (100% мощности) осетра в год: 10450000 руб
Прибыль за второй год составит 2477076
Третий и последующие годы
Система УЗВ имеет достаточно большой запас по мощности. Для безопасного использования этого резерва надо иметь опыт работы с высокими плотностями посадки. К третьему году мы уже можем научиться работать с высокой плотностью и изучить все нюансы этой работы. Третий и последующие годы учитываем 110% мощности системы.Вложения в год: 7972924
Выручка от продажи 12.1 тонн (110%+ мощности) осетра в год: 11495000 руб
Прибыль в год составит 3522076
Возврат инвестиций и окупаемость
Инвестиции вернутся через 8 лет и 9 месяцев.| Год | Выручка | Расходы | Результат |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 21866545 | -21866545 |
| 1 | 8360000 | 7972924 | -21479469 |
| 2 | 10450000 | 7972924 | -19002393 |
| 3 | 11495000 | 7972924 | -15480317 |
| 4 | 11495000 | 7972924 | -11958241 |
| 5 | 11495000 | 7972924 | -8436165 |
| 6 | 11495000 | 7972924 | -4914089 |
| 7 | 11495000 | 7972924 | -1392013 |
| 8 | 11495000 | 7972924 | 2130063 |
| 9 | 11495000 | 7972924 | 5652139 |
| 10 | 11495000 | 7972924 | 9174215 |
| 11 | 11495000 | 7972924 | 12696291 |
| 12 | 11495000 | 7972924 | 16218367 |
| 13 | 11495000 | 7972924 | 19740443 |
| 14 | 11495000 | 7972924 | 23262519 |
| 15 | 11495000 | 7972924 | 26784595 |
| 16 | 11495000 | 7972924 | 30306671 |
| 17 | 11495000 | 7972924 | 33828747 |
| 18 | 11495000 | 7972924 | 37350823 |
| 19 | 11495000 | 7972924 | 40872899 |
| 20 | 11495000 | 7972924 | 44394975 |
Основным продуктом компании или фермы по разведению осетра является товарная рыба весом от 1 до 5 кг. Полный цикл процесса получения взрослой особи осетра от малька весом 10 - 100 гр. составляет от 1 месяца до полугода, в зависимости от требуемого на рынке товарного ассортимента. Мальковое стадо закупается у промышленных рыбоводных хозяйств по оптовой цене за одну молодую особь. Вся технология искусственного выращивания осетра базируется на применении УЗВ.
Основные характеристики продукта:
- Вид продукта: Осетрина, выращенная в УЗВ.
- Категория продукта: Мясо осетра.
- Сорт продукта: Высший сорт.
- Целевая аудитория: Оптовые покупатели, заинтересованные в высококачественной осетрине.
Преимущества продукта:
1. Высокое качество: Осетровое мясо имеет превосходный вкус и питательную ценность.
2. Экологичность: УЗВ позволяет выращивать рыбу в контролируемой среде без использования химических удобрений, антибиотиков, гормонов и пестицидов.
3. Способность к росту: Осетр быстро растет и достигает крупных размеров, что делает его привлекательным для продажи на рынке.
4. Разнообразие: Вы сможете предложить широкий ассортимент продукции, включая как охлажденную, так и живую осетрину.
5. Стабильный спрос: Осетровое мясо пользуется стабильным спросом благодаря своим вкусовым качествам и полезности.
6. Конкурентные цены: При правильном управлении бизнесом и оптимизации производственных процессов вы сможете предложить конкурентные цены.
7. Возможность участия в государственных программах поддержки для производителей высококачественной пищевой продукции.
